必须先用Plan模式处理多步骤、有文件修改风险或路径未明的任务；它会预先展示每一步的读写路径、格式及影响，确保安全可控。
☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 多模态理解力帮你轻松跨越从0到1的创作门槛☜☜☜
当你需要让WorkBuddy处理涉及多个操作环节、存在文件修改风险、或你尚未完全理清执行路径的任务时，必须先用Plan模式——它会在动你任何一个文件前，把每一步要读什么、写到哪、生成什么格式、影响哪些路径，全部摊开给你看。
多步骤数据整理类任务
这类任务常包含“读→清洗→分类→计算→导出”链条，比如合并12个销售表、按城市汇总、剔除重复项、生成带图表的PDF报告。直接选Craft，AI可能跳过清洗直接求和，导致结果错得离谱；用Ask又得不到产物。Plan模式会明确列出：① 扫描./data/下所有.xlsx文件 →② 过滤文件名含“2026Q3”的 →③ 逐个读取并校验“订单号”列是否为空 →④ 合并后按“省份”分组求“实收金额”总和 →⑤ 将结果写入./output/Q3_summary.xlsx →⑥ 用该文件生成柱状图并导出PDF。你只需扫一眼第③步是否加了空值校验，就能判断它有没有踩坑。
需调用外部资料或本地知识库的任务
方法一：在任务描述中直接写明资料位置
例如：“根据我电脑里/Users/me/Documents/竞品分析_202609.md里的功能对比表，总结我司APP在‘消息通知’和‘离线下载’两个模块的差距，并给出3条优化建议。” WorkBuddy在Plan模式下会先确认是否已索引该文件，再说明将提取哪几段、如何交叉比对、建议依据来自原文第几行——【若该文件未被纳入MEMORY.md索引，Plan会停在第一步并提示你手动添加】，避免后续全盘跑空。
员工在试用 WorkBuddy 时，经常会冒出"这个要是能一键就好了"的念头，但往往转头就忘。本技能把这类反馈零摩擦地沉淀到企业统一表格： 1. 不用跳出当前工作流、不用重复填姓名和部门； 2. 身份一次配置，后续只说内容即可； 3. 自动对齐表头、追加一行，企业方可直接统计。 触发方式 在对话中表达"提交 / 记录一条反馈"的意图即可触发，例如： - 反馈一个需求 · 提个诉求 · 记录一下这个痛点 - 收集反馈 · 提交体验反馈 · feedback - 完成
方法二：不指定路径，但强调“以我本地知识库为准”
它会主动列出当前已加载的文档清单（如：PRODUCT_SPEC_v2.1.pdf、USER_FEEDBACK_Q3.csv），让你勾选参与分析的资料源。这步不可跳过，否则AI可能默认联网搜索，输出与你实际业务脱节的内容。
需要人机协同定稿的正式文档
比如撰写向董事会汇报的《Q4技术投入规划》，Plan模式会分三阶段交付：
第一阶段：输出大纲结构（背景→现状瓶颈→拟投入方向→预期收益→资源需求）→你调整“预期收益”的颗粒度；
第二阶段：填充各章节核心论点（附每条论据来源标注，如“用户访谈记录第7条”）→你删减冗余条目；
第三阶段：生成终稿并标注所有待确认处（如“此处需CTO签字确认预算数字”）。【整个过程不新建任何文件，直到你点击“开始执行”才写入./output/Board_Plan_Q4.docx】
