需沿用原有科目口径、汇总逻辑和报表格式重新生成预收科目余额表；拖入新文件或指定路径后，必须明确指令“严格沿用”上轮配置，否则易致口径漂移。
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月底财务数据更新后，需沿用原有科目口径、汇总逻辑和报表格式重新生成预收科目余额表，避免每次手动重设规则导致结果不一致或耗时翻倍。
确认原始任务上下文仍有效
打开 WorkBuddy 客户端，进入历史对话列表，找到上一次成功生成该报告的任务（例如标题含“预收科目余额表_2026-09”）。【不要新建对话】。新任务无法继承上次的数据清洗逻辑、字段映射关系和合计行公式，会导致口径漂移。
检查右侧结果区是否完整显示了上一轮输出的 HTML 看板、Excel 报表、校验日志三项产物。缺任意一项说明上下文已中断，需先回溯上一轮输入指令并补全。
上传新数据并触发迭代生成
方法一：拖入新文件+自然语言指令
直接将更新后的 Excel 文件（如“预收数据_2026-10.xlsx”）拖入当前任务的对话区，随后输入：
“用这个新文件替换原始数据，按上次的分组逻辑（项目+科目编码）、余额计算方式（贷方－借方）和合计规则，重新生成全部产物。”
WorkBuddy 会自动比对新旧文件结构，识别列名未变更即复用原解析路径；若发现新增科目编码列，会暂停并提示你确认是否纳入统计范围。
方法二：指定路径+强制复用配置
如果新文件已放在固定路径（如 D:\Finance\Monthly\202610\balance.xlsx），可输入：
“读取 D:\Finance\Monthly\202610\balance.xlsx，严格沿用上一轮所有处理步骤：字段映射（日期→月份、科目编码→主键）、空值填充规则（余额为空时填0）、分组聚合维度（项目名称+科目编码）、导出格式（HTML看板+Excel明细）。”
这一步必须明确写“严格沿用”，否则 WorkBuddy 默认启用轻量自适应策略，可能跳过上轮人工校准过的异常值过滤条件。
核对关键口径是否延续
第一步：检查字段映射是否一致
在生成结果预览页，点击“查看处理日志”→展开“数据解析阶段”，确认“科目编码”列仍被识别为分组键，“余额”列仍绑定至数值型度量，且未因新文件中出现“科目编码（新）”这类相似列名而误切换目标。
第二步：验证合计逻辑是否生效
打开生成的 Excel 报表，定位到最后一行“合计”，手动验算前3个项目的余额总和是否等于该行数值。若不符，立即返回对话区追加指令：“修正合计行：必须对‘余额’列求和，排除‘借方金额’‘贷方金额’参与汇总。”
第三步：比对可视化看板趋势线
打开 HTML 看板，切换至“项目对比”标签页，观察 XX花园一期的柱状图高度是否与上月报告同比例变化。若高度突变但原始数据仅微调，说明 WorkBuddy 错将新文件中的“万元”单位误读为“元”，需补充说明：“所有金额字段单位统一为万元，禁止自动换算。”
