钉钉报销流程分申请人填写提交、审批人审核、财务终审支付三步：申请人需选类型填信息传票据；审批人核验合规性后通过或驳回；财务确认账户与合规性后生成付款单。
如果您在钉钉中负责审批报销单，或需填写并提交报销申请以供财务审核，则可能面临操作入口不明确、表单字段遗漏、凭证上传失败或审批人未配置等问题。以下是解决此问题的步骤：
一、填写并提交报销单（申请人操作）
该方法适用于员工本人发起费用报销，确保信息完整、凭证合规，便于财务快速核验。系统将依据所选报销类型自动校验必填项，并锁定未上传票据的提交动作。
1、打开钉钉APP或电脑端网页版，登录本人账号。
2、进入工作台，查找并点击“报销”应用；若未显示，可在搜索栏输入“报销”或联系管理员添加该应用。
3、点击“新增报销单”，选择对应类型（如差旅费、业务招待费、办公用品等）。
4、逐项填写：报销事由、发生时间、金额（支持小数点后两位）、收款账户（首次需手动绑定银行卡）。
5、在“附件”区域点击上传按钮，一次性添加全部票据图片或电子发票PDF文件，每张图片需清晰、无遮挡、四角完整。
6、确认无误后点击“提交审批”，系统自动推送至第一级审批人。
二、审批报销单（审批人操作）
该方法面向具有审批权限的管理者或指定人员，重点在于核验真实性、合规性与预算匹配度，避免越权审批或跳过关键节点。
1、收到钉钉消息提醒或待办任务后，点击进入该报销单详情页。
2、逐项查看：申请人姓名、部门、报销类型、明细金额、事由合理性及所有已上传票据是否可正常打开且票面信息完整。
3、如发现发票重复、抬头不符、无公章、超标准支出等情况，点击“驳回”并填写具体原因（例：“发票未加盖销售方发票专用章，请重新上传合规票据”）。
4、如信息无误，点击“通过”；若需转交他人审批，选择“转交”，输入接收人姓名或工号。
5、审批完成后，系统自动流转至下一节点或财务待处理池。
三、财务侧确认与支付准备
该环节由财务人员执行，聚焦于付款前的终审把关与资金路径配置，确保账务可追溯、支付指令可执行。
1、登录钉钉后台管理端或财务专用审批看板，筛选状态为“已审批通过”的报销单。
2、核对银行账户信息是否与员工档案一致，检查是否启用“自动抄送财务”功能（路径：报销应用→设置→抄送设置）。
3、批量导出报销汇总表，比对预算科目、税率、开票方资质等财税合规要素。
4、确认无误后，在钉钉内点击“生成付款单”，或同步至企业ERP/财务系统发起打款流程。
