需按五步规范管理供应商档案：一、单条新增确保字段完整；二、批量导入提升效率；三、及时编辑更新信息并上传凭证；四、停用非活跃供应商并填写原因；五、配置跨系统映射并同步。
如果您需要在聚水潭系统中规范建立并持续维护供应商档案，确保采购、对账与协同流程准确高效，则需依据系统内建逻辑完成结构化录入与动态更新。以下是具体操作步骤：
一、单条新增供应商信息
该方式适用于首次引入少量供应商或需逐项校验关键字段的场景，确保每条记录的完整性与合规性。
1、登录聚水潭ERP系统后，在左侧导航栏点击【设置】，进入下拉菜单选择【供应商信息】。
2、在供应商信息列表右上角，点击【添加新的供应商信息】按钮。
3、在弹出表单中，完整填写供应商名称、联系人、联系电话、地址、税号、银行账户信息等必填字段，其中税号与银行账户将影响后续开票及付款流程。
4、确认无误后，点击【保存】，系统生成唯一供应商编码并返回列表页。
二、批量导入供应商信息
该方式适用于已有标准化Excel数据源的企业，可一次性完成数十至数百家供应商建档，大幅提升基础数据搭建效率。
1、在【供应商信息】页面，点击右上角【导入选项】按钮。
2、下载系统提供的标准模板文件，按模板列名严格填写供应商数据，特别注意“税号”“开户行”“银行账号”三列不得为空且格式需与税务/银行系统一致。
3、填写完毕后，点击【浏览】上传已校验无误的Excel文件。
4、上传成功后，系统自动校验字段合法性，无误则点击【确认导入】，导入结果将在页面下方显示成功/失败条目明细。
三、编辑与更新供应商档案
供应商信息具有时效性，地址变更、联系人更替、银行账户调整等均需及时同步，避免采购付款失败或发票退回。
1、在【供应商信息】列表中，使用搜索框或筛选条件定位目标供应商。
2、点击该供应商操作列中的【编辑】按钮，进入信息修改界面。
3、仅修改发生变动的字段，如更新银行账户，必须同步上传最新开户许可证扫描件至附件栏。
4、修改完成后点击【保存】，系统自动记录最后更新时间与操作人。
四、停用与归档非活跃供应商
长期无业务往来或已终止合作的供应商应标记为停用，防止被误选进采购单或对账单，保障数据纯净度。
1、在供应商列表中勾选需停用的供应商记录（支持多选）。
2、点击列表上方【批量操作】下拉菜单，选择【停用】选项。
3、系统弹出提示框，要求填写停用原因，必须选择“合作终止”“资质失效”或“长期无业务”等预设选项之一。
4、确认后点击【确定】，所选供应商状态变更为“已停用”，不再出现在采购下单的供应商选择下拉列表中。
五、供应商信息映射配置（跨系统对接专用）
当聚水潭需与金蝶、用友等外部财务系统对接时，必须建立供应商主数据映射关系，确保单据流转中主体识别一致。
1、进入【配置管理】模块，点击【供应商映射】。
2、点击【新增配置】，选择当前账套，分别指定【源系统供应商】（聚水潭）与【目标系统供应商】（如金蝶）。
3、在映射列表中，逐条勾选聚水潭供应商与对应外部系统供应商，点击【添加映射】。
4、映射完成后，必须执行【即时同步】操作，否则后续采购入库单无法推送至目标系统。
