需先授权接入Excel、微信、钉钉数据源，再配置「按月汇总」自动化流程（内置技能或手动编排），最后执行并校验输出表的年月连续性、条目数及来源可追溯性。
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你需要把散落在Excel表格、微信聊天记录、钉钉审批单里的业务数据，按自然月自动归类汇总成一张总表，避免手动翻查、复制粘贴和日期格式错乱导致的漏统或重复统计。
确认原始数据源是否已接入AionClaw
打开AionClaw客户端 → 左侧导航栏点击「自动化 (RPA)」→ 查看「已连接数据源」列表。若未显示Excel文件夹、微信聊天记录、钉钉审批历史等条目，需先点击右上角「+ 添加数据源」→ 选择对应平台 → 按提示完成授权（【必须开启“读取本地文件”和“通讯软件消息权限”】）。未授权的数据源无法被识别时间字段，后续月份识别将全部失败。
这一步操作起来很简单，直接把文件拖进去就行。但注意：微信需在手机端打开AionClaw小程序并扫码确认授权，否则PC端仅能读取历史缓存，无法获取当月新消息。
配置「按月汇总」自动化流程
方法一：使用内置技能快速启动
在主界面顶部搜索框输入「按月汇总」→ 点击出现的官方技能卡片「月度业务数据聚合器」→ 点击「立即安装」→ 安装完成后点击「开始配置」。
第一步：勾选要汇总的数据类型（Excel表格、微信聊天中的订单截图文字、钉钉审批单）；
第二步：在「时间字段识别」下拉菜单中，为每类数据指定实际含日期的列名或关键词（例如Excel中选“下单时间”，微信中填“下单日期：”，钉钉中选“审批提交时间”）；
第三步：设置汇总周期为「自然月」，起始月份默认为当前月，可手动修改为“2026-01”开始回溯；
第四步：指定输出位置——选择「新建Excel文件」并命名，如“2026业务月度汇总.xlsx”，路径建议设为桌面，方便后续查找。
方法二：手动编排多步骤流程（适合有定制字段需求）
进入「自动化 (RPA)」→ 点击「新建流程」→ 依次添加三个核心动作模块：
① 「提取时间戳」：对每条原始数据执行正则匹配，规则填入 \d{4}[-年]?\d{1,2}[-月]?\d{1,2}，自动捕获最靠近业务关键词的日期；
② 「标准化为YYYY-MM」：将提取结果统一转为“2026-09”格式，避免“9月”“Sep”“09/15”等混杂写法干扰分组；
③ 「按月分组聚合」：选择数值类字段（如金额、数量、订单数）做求和，文本类字段（如客户名、产品型号）做去重计数，最后导出为Excel。
保存流程前务必点击右下角「测试运行」，用最近3天数据验证月份归类是否准确——若9月15日的订单进了10月表，说明时间戳提取规则未覆盖你数据中的实际日期格式，需调整正则表达式。
执行汇总并校验结果
回到「自动化 (RPA)」页面 → 找到刚配置好的流程 → 点击右侧「立即执行」按钮。
进度条走完后，前往你设定的输出路径打开生成的Excel文件，检查Sheet1中首列为“年月”，内容应为“2026-07”“2026-08”“2026-09”连续排列，无跳月或重复；每行末尾的“汇总依据条目数”应与你原始数据中该月实际条数基本一致（允许±2条误差，系系统自动过滤无效消息所致）。
双击任一单元格，能看到该行数据来源高亮标记（如“来自微信_20260912_1423”），点击即可跳转回原始位置核对。
