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近期，亚马逊与英伟达正式宣布升级战略伙伴关系。继数月前官宣将在其数据中心部署超100万颗英伟达GPU之后，亚马逊再度大幅加码——新订单规模飙升至原有水平的三倍，计划追加采购200万颗英伟达GPU。这一重磅合作不仅凸显AI算力需求的爆发式增长，更将全球科技巨头围绕底层硬件资源的深度博弈推向全新高度。
据双方联合披露的信息，此次新增的200万颗GPU将涵盖英伟达最新一代Blackwell Ultra、Rubin及Rubin Ultra等前沿架构产品，预计于2027至2028年间陆续落地至亚马逊云科技（AWS）全球数据中心集群。尽管具体金额尚未公开，但鉴于当前高端AI加速芯片的单颗售价，该订单总价值极有可能突破数百亿美元。英伟达方面指出，来自AI初创公司、头部企业、顶尖研究机构乃至多国政府的算力采购需求持续远超产能供给，成为促成此次大规模合作的关键动因。
尤为值得关注的是，此次合作已远超传统硬件采购范畴。英伟达将全面开放其端到端技术栈，包括支持万卡级AI集群互联的高速网络设备、开源大模型体系、自研CPU、数据加速软件以及机器人全栈平台，并深度融入AWS基础设施。其中，英伟达Vera CPU将分阶段交付AWS：一部分与Rubin架构协同部署，另一部分则作为独立通用处理器投入应用。与此同时，亚马逊还明确表示，将在智能仓储机器人系统及企业级AI解决方案中规模化集成英伟达物理AI技术矩阵，涵盖Omniverse数字孪生平台、Cosmos世界建模引擎、Isaac机器人开发框架以及Jetson边缘AI计算模组。在云服务层面，AWS旗下Amazon Bedrock与SageMaker两大AI服务平台亦将原生集成英伟达Nemotron系列开源大语言模型。
就在此次合作全面铺开之际，亚马逊自身也在加速推进芯片自主化路径，以期降低对外部供应商的依赖程度。目前，其基于Arm指令集的Graviton系列CPU已在云计算市场快速扩张，而面向AI训练场景定制的Trainium芯片也被视为可与英伟达H100及Blackwell系列正面竞争的核心替代方案。据亚马逊高管透露，依托Anthropic、OpenAI等AI领军机构合计225亿美元的长期算力采购承诺，该公司自研芯片业务的年化经常性收入（ARR）已跃升至250亿美元以上。
从英伟达最新财报来看，其行业主导地位依然坚不可摧。公司第二财季总营收达96.2亿美元，显著高于市场预期；其中数据中心业务收入高达89亿美元，同比飙升117%。展望下一季度，英伟达预计营收将进一步攀升至108亿美元，届时将首次纳入下一代Rubin GPU的初期量产供货贡献。
为保障未来数年AI硬件需求的持续兑现，英伟达正以前所未有的力度锁定上游供应链与晶圆制造能力。财报数据显示，其针对当前及后续数据中心项目的供应链预付款与产能预留总额已激增至279亿美元，相较上一季度的119亿美元近乎翻倍。该笔资金中，包含本财年剩余时间计划支出的92亿美元，以及2028财年规划投入的87亿美元。
正如英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议中所强调：整个产业范式已发生根本性转变——AI不再仅是概念或实验工具，而是正在真实、高效地转化为生产力，并持续生成具备商业价值的“Token”。掌握更多算力，就意味着能孵化更多高附加值成果、获取更高利润回报。这正是驱动所有科技巨头倾注巨资、不计成本布局AI基础设施建设的根本逻辑。
