阶跃AI智能办公可自动生成结构化离职交接清单。通过授权访问日历、聊天记录、文档及待办，结合上传材料、同步数据源或语音补漏三种方式提取任务，支持分类校验、分配接手人、站内通知及多格式导出。
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你需要在离职前快速整理出清晰、可执行的交接内容，避免遗漏关键任务或让接手同事反复追问细节。手动罗列既耗时又容易出错，而阶跃AI智能办公能基于你过往的文档、会议记录、待办事项自动提取待办与责任归属，生成结构化交接清单。
启用阶跃AI的离职交接模板功能
登录阶跃AI智能办公网页端或桌面客户端，进入【我的工作台】→点击右上角【AI助手】图标→在弹出侧边栏中选择【智能模板】→下滑找到并点击【离职交接】卡片。
首次使用需授权访问你的日历、钉钉/企业微信聊天记录（仅限你本人可见范围）、飞书文档及待办列表。这一步必须完成，否则AI无法提取真实工作上下文。
让AI自动提取待办事项
方法一：上传近期工作材料
把最近30天内你经手的会议纪要、项目周报、审批流程截图（PDF/PNG/JPG）拖入AI提示框，点击【分析提取】。AI会识别出“需移交”“待确认”“负责人待定”等关键词，并标注原始出处页码。
方法二：连接实时数据源
勾选【同步待办】和【同步日历】，系统自动拉取你名下所有未完成事项及未来7天已预约的跨部门协作会议。注意：【同步后不可撤销，且仅同步你有编辑权限的事项】。
方法三：语音口述补漏
点击麦克风图标，用口语说明：“客户A的合同续签还没走完法务流程，B系统的权限下周要转给王磊”，AI会将这句话转为结构化条目，归入【待跟进事项】分类。
生成可编辑的交接清单模板
第一步：确认AI识别出的事项分类是否合理——系统默认分为【进行中项目】【待移交文档】【待交接系统权限】【待同步联系人】【待说明注意事项】5类。
第二步：对每类条目做人工校验。例如，在【待移交文档】中，AI可能把一份已归档的旧版SOP也列为待交，这时直接点击右侧【×】删除即可。
第三步：为每个条目指定接手人。在条目右侧点击【分配】→输入姓名或从通讯录选择→系统自动发送一条含交接摘要的站内通知。若该同事尚未开通阶跃AI，则仅生成离线PDF清单供你邮件发送。
第四步：点击【导出模板】→选择格式（Word可编辑版 / PDF归档版 / Markdown纯文本）→下载到本地。Word版内置填写提示，如“此处补充操作细节”“此处附截图位置”，双击即可替换。
