“qoderwork的日活跃用户、周活跃用户及token消耗量，在阿里巴巴集团所有ai工具中均位居首位。”
上周五，阿里巴巴CEO吴泳铭亲临QoderWork团队会议，并现场公布了这一内部数据。字母榜从阿里知情人士处获悉，吴泳铭在会上指出，QoderWork正逐步演变为“连接大模型与整个数字世界的枢纽”，未来目标是赋能全体办公室白领，成长为类似操作系统（OS）级别的基础设施。
这一表态的时机耐人寻味。
几乎同步，钉钉刚刚经历一场管理层震荡：CEO无招、副总裁马锐拉接连离任；一篇聚焦钉钉内部管理及ONE项目进展的深度长文，也将过去一年积压的结构性问题推至聚光灯下。
管理动荡之外，阿里在B端Agent战略路径上的分歧亦日渐清晰。
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时间线上，悟空与QoderWork几乎同期启动。前者扎根钉钉生态，依托阿里最核心的企业协同入口；后者源自阿里云/Qoder技术体系，初期更接近一款低调运行的桌面级Agent。但在阿里内部的实际使用热度上，QoderWork已悄然领跑。
有阿里员工向字母榜坦言：“我现在基本只用QoderWork，悟空几乎不打开了。”
从终端用户视角看，二者功能存在重叠。但QoderWork操作更流畅自然，而悟空则更像是被“嵌入”钉钉的一个AI机器人，缺乏原生融合感。
行业竞争节奏同样持续加速。OpenAI将Codex与Agent能力全面前置至ChatGPT主界面；腾讯WorkBuddy已将DAU与用户留存率写入财报；字节火山引擎在MaaS调用量上占据近半壁江山，并加速推进TRAE Work、扣子企业版等Agent平台迭代升级。
阿里并不缺乏底层能力——模型、云基础设施、企业入口一应俱全。
通义千问（Qwen）、百炼平台、阿里云、钉钉、QoderWork与悟空，各自承担着AI版图中的关键角色。
真正的问题在于：在冲击行业SOTA（State-of-the-Art）的过程中，阿里亟需一个能整合上述能力、既获内部广泛认可、又能在外部市场形成强认知的B端Agent产品。
目前来看，这个答案尚未真正浮现。
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A
悟空曾享有极高的内部资源倾斜。
据多位接近阿里的信源透露，悟空项目成立后，无招团队曾在集团范围内强力推动落地。无招本人亲自对接多个业务线一号位，推动各团队将核心能力接入悟空平台。
此举契合钉钉过去一年全力转向“AI原生”的整体方向。
悟空被明确定义为企业级AI原生工作平台。尽管也提供独立客户端，但其在阿里生态中最关键的价值，在于可无缝集成钉钉的企业账号体系、权限系统与应用生态，调用钉钉能力完成文档处理、会议管理、表格协作、跨部门协同等任务。
在阿里的B端布局中，钉钉本就是最天然的前台载体——它拥有完整的企业组织架构、通讯录、审批流、会议系统与文档中心，在AI Agent切入办公场景这一命题上，理论上具备无可替代的先发优势。
然而，来自内部的真实反馈却显示，悟空并未充分兑现这份入口红利。
部分阿里员工反馈称，悟空在处理钉钉文档时，常无法准确识别用户意图：是追加内容，还是覆盖原文？文档编辑过程中，偶发图片丢失、“加载中”长时间卡顿等问题。
更有员工举例：让悟空在群内发送一句话并@指定同事，最终输出仅为普通文本，未触发真正的@提醒机制。
须知，这些并非高阶复杂任务。这恰恰反映出：通用型Agent能力与办公协同场景之间，存在天然适配张力。
通用Agent强调“一句话交付结果”，悟空亦采用CLI式交互逻辑。但企业办公中，许多动作无法仅以“快”为唯一标准——流程节点繁复、审批链路冗长、权限控制严苛，使得AI驱动工作流远非易事。
更关键的是，钉钉承载的大量真实工作，并非标准化SOP，而是人与人之间高频、琐碎、即兴的沟通行为：催进度、确认信息、建群拉人、口径对齐、文件转发、临时协调……
Agent带来的自动化能力，必须建立在办公协同对即时性、准确性、可靠性的极致要求之上。
这种割裂感，在打开当前版本钉钉的瞬间便扑面而来——首屏呈现的是AI对话页，而原本最核心的消息收件箱，却被挪至一级菜单第二位。
可以理解这是钉钉/悟空团队提升AI优先级的主动设计。但一款办公协同软件，若牺牲了第一时间触达工作消息的便捷性，其底层逻辑已然动摇。
相较之下，QoderWork的核心优势，正在于它是一款通用型生产力Agent。
有阿里内部人士指出：让悟空绘制流程图，输出多为Markdown代码；而交由QoderWork执行同类任务，则更大概率直接生成可视化图片或接近终稿形态的交付物。
另有员工反馈：悟空在执行浏览器自动化任务时，常打开多个标签页，任务失败后缺乏明确反馈路径，整体体验更像“在钉钉里远程遥控一台机器人”。
此类评价虽不具备普适性，却揭示了一个现实：当阿里内部已出现QoderWork这样成熟度更高的通用生产力Agent，悟空单靠钉钉入口已难再构筑不可替代的竞争壁垒。
办公协同土壤中，可以孕育AI助手、数字员工与流程自动化工具，但未必天然适合生长出一个通用型Agent总入口。
对阿里而言，这已不止是钉钉单一产品的困局，更是B端Agent战略分工的根本性课题：最贴近企业组织与工作流的入口，未必最先跑通通用Agent能力；而最先在内部验证成功的产品，又尚未站上阿里最核心的企业级入口位置。
阿里与钉钉近期在业务与组织层面的剧烈调整，正将这一深层矛盾推向台前。
B
回溯悟空发布之初，外界普遍视其为阿里B端Agent战略的旗帜性产品。
今年3月，悟空以“企业级AI原生工作平台”身份正式亮相。随后，阿里宣布成立Alibaba Token Hub，整合通义实验室、MaaS平台、Qwen模型及悟空等AI相关业务，悟空亦被纳入更高层级的AI商业化体系。
彼时，阿里亟需一个能串联模型能力、云服务与企业场景的枢纽型产品。
Qwen提供底层模型支撑，百炼构建模型服务平台与开发框架，阿里云承接企业客户交付，钉钉负责组织入口与协同基建。若悟空成功跑通，便有望成为整条价值链中最贴近企业日常作业的前端界面。
但B端Agent的竞争早已超越发布会阶段，进入硬核指标比拼期。
OpenAI给出的范式是：将Agent置于用户最高频的交互前台。ChatGPT正全面整合Codex、Agent能力、图像生成及第三方服务入口。其逻辑极为直白——模型能力要转化为收入，就必须嵌入用户真实工作动线。
这也标志着AI行业正从模型竞赛迈入产品竞赛新阶段。早期厂商比拼的是参数规模、榜单排名与API定价；进入Agent时代后，胜负手转向：指令在哪发出？任务在哪执行？结果在哪交付？
国内厂商亦迅速分化出不同路径。
腾讯选择轻前端策略。WorkBuddy通过桌面Agent、IM消息入口与MCP连接器，无缝融入用户既有工具链。与此同时，腾讯云还推出ADP开放Agent生态平台，深度对接企业AI应用场景。
尤为关键的是，腾讯已率先将Agent产品纳入财报叙事。
腾讯一季度财报明确提及：WorkBuddy按DAU计算，在中国生产力AI Agent服务市场处于领先地位；CodeBuddy与WorkBuddy尚处早期采用阶段，但已实现自然增长与较高留存——活跃用户留存率超60%，付费用户留存率超80%。
腾讯虽未披露WorkBuddy具体DAU与营收数字，却给出了资本市场可量化评估的核心指标：日活、留存率、付费转化率。
代码编辑 CLI 工具集合：Cursor CLI（agent）和 Qoder CLI（qodercli），用于代码修改、重构、Code Review 及自动化代码任务。
这对阿里构成直接对标压力。
过去，企业软件竞争聚焦于客户数量、合同金额与生态伙伴规模；如今，Agent产品正被以互联网产品的逻辑重新定义：日活、留存、付费转化与使用频次。
字节则走出另一条差异化路径。
火山引擎、豆包大模型、扣子企业版、TRAE Work等产品，共同构成一条覆盖模型服务、Agent平台到开发者工具的完整链路。这些产品更贴近模型研发、云基础设施与Agent底层技术团队，因而更容易获得多模态、工具调用、MCP协议与开发框架等核心资源支持。
在模型调用量维度，IDC数据显示：2025年中国企业级MaaS调用量达1944万亿Tokens，火山引擎市场份额为49.5%，阿里云为28%。
在企业MaaS调用量赛道，字节已确立国内厂商主导地位。
另一方面，Agent与AI云之间的关联正日益紧密。
若模型能力仅停留在API层面，企业需自行寻找落地场景；而一旦高频Agent产品成型，便能反向激发模型调用需求。
谁掌握高频Agent入口，谁就更易将模型能力转化为Token消耗、云服务收入与客户粘性。
阿里深知自身需要一面旗帜，但当下，其优势仍分散于不同板块：
模型能力归属Qwen，云服务承载于阿里云，企业入口锚定钉钉。它们共同拼成阿里的AI全景图，却尚未凝结为一个外部市场清晰可辨的B端Agent品牌。
缺乏一份被广泛认可的Agent生态成绩单，正是阿里当前最真实的焦虑所在。吴泳铭上周对QoderWork团队的公开鼓励，某种程度上，也正是这种压力的具象化表达。
C
QoderWork虽在阿里内部拿下日活、周活与Token用量三项第一，但这远不足以化解外部期待。
资本市场真正关注的，只有一个核心命题：阿里的AI投入，能否切实转化为外部客户增长、Token调用量提升、付费收入增加，以及更可持续的增长曲线。
阿里股价的起伏，正是这一预期反复修正的镜像。
从股价表现看，市场确实给予过阿里AI估值重估，但该重估未能稳定延续。
年初以来，阿里凭借Qwen模型突破、云基础设施加码等动作迎来一轮快速上涨。2月，阿里宣布未来三年将在云与AI基础设施领域投入至少3800亿元，推动其股价年内涨幅一度突破68%。
但截至6月中旬，阿里美股已回落至112美元区间。上周连续七个交易日下跌，6月11日收盘报112.69美元，较52周高点192.67美元下跌逾四成。
这表明，市场并非吝于给予AI溢价，只是该正向预期尚未形成稳定锚点。
财报数据亦印证了这一压力。
此前公布的一季度财报显示：阿里云智能集团收入同比增长38%至416.26亿元，其中外部商业化收入同比增长40%；AI相关产品收入达89.71亿元，占外部收入比重首次突破30%。
但同一季度，阿里集团整体收入仅同比增长3%至2433.8亿元，经营亏损8.48亿元。云与AI业务虽在增长，集团利润端承压，令市场持续追问：这场大规模AI投入，究竟何时兑现商业回报？
钱已投出，市场接下来紧盯的，是投入能否换来更多外部客户、更多Token调用、更多真金白银的收入。
这正是阿里的SOTA焦虑本质。
此处的SOTA，不仅指模型榜单上的第一名，更指向市场心智中无可争议的第一产品。
阿里稳居中国AI公司第一梯队，但尚未诞生一款在关键战场绝对领先的标志性产品。
C端战场，阿里手握千问。
QuestMobile数据显示：2026年一季度，豆包、千问、DeepSeek位列国内AI原生App前三，月活跃用户分别为3.45亿、1.66亿、1.27亿。千问虽略胜元宝，跻身C端AI应用第一梯队，但面对全行业领跑者豆包，仍存明显差距。
B端Agent赛道，腾讯正加速追赶。
腾讯已在一季度财报中披露WorkBuddy进展：按DAU计算，WorkBuddy在中国生产力AI Agent服务市场处于领先地位；CodeBuddy与WorkBuddy保持自然增长，活跃用户留存率超60%，付费用户留存率超80%。
而阿里的财报中，却难以找到QoderWork与悟空的真实市场表现数据。
这才是阿里SOTA焦虑的症结所在。
阿里并非缺乏模型迭代，亦非缺少产品动作。6月，QoderWork中国版推出“AI生产力计划”，免费发放百亿积分，并上线设计、幻灯片、写作等垂直工作台。新一代Qwen也在强化代码生成、调试辅助、办公流程自动化与多模态Agent能力。
6月，QoderWork中国版推出AI生产力计划，免费发放百亿积分，并上线设计工作台、幻灯片工作台、写作工作台等垂直功能入口。它不再将Agent简单包装为聊天框，而是把任务拆解至更具体的办公场景中。
这一步至关重要——企业用户从不缺AI问答入口，真正稀缺的是能直接交付结果的生产力工具。
写作工作台覆盖方案撰写、会议纪要、周报生成与文档润色；幻灯片工作台聚焦汇报材料与演示内容；设计工作台则瞄准图片生成、视觉物料制作等高频需求。这些均为互联网企业的典型办公场景，也是AI价值最易被量化验证的切口。
这也是QoderWork区别于悟空的关键点：它不从企业组织关系切入，而是从个体生产力切入。
如果说悟空致力于回答“AI如何嵌入企业工作流”，QoderWork则专注解决“AI如何成为员工随身生产力工具”。
前者高度依赖组织权限体系；后者更易率先积累个人用户规模。
但现阶段，这些仍属外部市场的初步探索。
对阿里而言，SOTA焦虑最终只能靠产品破局。纵使模型能力持续稳居第一梯队，唯有产品层面的成功开拓，才能证明这种能力已被真实使用、真实付费、真实创造价值。
QoderWork与悟空，此刻正站在这个十字路口。
谁能率先赢得市场认可，谁就将成为阿里AI商业化进程中最具辨识度的产品锚点。
而在此之前，阿里唯有沉心打磨，静待那个答案的真正浮现。
本文来自微信公众号“字母榜”（ID：wujicaijing），作者：李炤锋，36氪经授权发布。
