记者邓天心／综合报导
英伟达（Nvidia）与OpenAI去年9月曾高调宣布一项总额达1000亿美元的战略合作计划，但截至目前，这项备受瞩目的协议似乎进展缓慢，甚至陷入僵局。自协议公布以来，英伟达持续加码投资其他AI实验室，而OpenAI也陆续与英伟达的芯片竞争对手达成合作。尽管外界频频传出双方关系生变的消息，但出于各自业务发展的现实需求，这两大科技巨头仍难以真正割舍彼此。
英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）与OpenAI CEO山姆·阿尔特曼（Sam Altman）去年9月曾共同现身CNBC节目，高调官宣这项千亿美元级合作。然而五个月过去，双方仍未签署具法律效力的正式协议，资金亦未实际拨付。更令市场忧虑的是，两家公司在公开动作上的明显疏离，已引发对合作关系稳固性的质疑。
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尽管摩擦传闻不断，双方在战略层面仍高度依存：阿尔特曼曾明确表示，OpenAI要实现营收跃升，极度依赖英伟达海量AI芯片供应；而黄仁勋则需依靠OpenAI这类头部客户，持续打造突破性AI应用，从而拉动其高端计算系统的销售动能。
去年10月，在生成式AI热潮与算力需求飙升的双重推动下，英伟达市值一度突破5万亿美元大关；虽近期股价回调约15%，当前市值仍稳守在4.4万亿美元水平。与此同时，OpenAI于去年底在私募市场的估值已达5000亿美元，据传随着新一轮融资启动，其目标估值已上调至8000亿美元。
传言四起 OpenAI紧急澄清
黄仁勋本周二在接受CNBC主持人吉姆·克莱默（Jim Cramer）采访时坦言：「我们非常期待Sam顺利完成本轮融资，他做得极为出色。」并强调：「我们参与下一轮投资是确定无疑的。」据悉，英伟达早在2024年10月便已加入OpenAI一笔66亿美元的融资。黄仁勋进一步指出：「我们希望长期作为其最大客户之一。」对此，阿尔特曼也在社交平台回应称：「我不清楚这些离谱传言究竟从何而来。」
据CNBC当时报道，原定首期100亿美元投资，将随首个GW级AI基础设施（GW Facility）完工同步到位，双方曾预计该合作第一阶段将于2026年下半年正式启动。值得注意的是，黄仁勋所指的「下一轮融资」并非去年公布的千亿美元框架协议组成部分。他向Cramer透露，英伟达将持续评估对OpenAI的追加投资，并有意参与该AI实验室未来的首次公开募股（IPO）。
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十年默契 推动英伟达营收暴涨十倍
黄仁勋去年12月接受乔·罗根（Joe Rogan）专访时透露，早在2016年OpenAI尚为一家名不见经传的非营利机构时，便是首家主动申请使用英伟达首款AI超级计算机DGX的客户。几年后，OpenAI迅速成长为英伟达芯片最核心的终端用户之一——其算力主要通过微软（Microsoft）云基础设施获取。2023年2月，在ChatGPT发布数月后，黄仁勋在英伟达财报电话会上难掩兴奋，盛赞OpenAI并直言生成式AI正在重塑整个公司格局。
「每位软件开发者，不是已被惊醒，就是正全力以赴开发类似ChatGPT的功能，并将其嵌入自身产品中。」彼时黄仁勋如是说。随后英伟达股价应声大涨。就在ChatGPT面世当季，其营收为60亿美元；而截至去年10月的最新财季，该数字已飙升近十倍至570亿美元。目前，英伟达在图形处理器（GPU）市场占有率仍稳居90%以上。
ChatGPT现为全球使用率最高的AI聊天机器人，去年底周活跃用户已达8亿；今年1月，该公司更预告有望实现200亿美元年度营收。不过分析师普遍预测，其盈利拐点或将延至2030年。尽管双方均否认关系紧张，但一个不争的事实是：为降低单一依赖风险，两家公司正同步拓展与对方竞争对手的合作版图。
分散风险 英伟达押注Anthropic OpenAI牵手苏姿丰与博通
坐拥雄厚现金储备且亟需扩大客户群的英伟达，正积极布局多元合作伙伴生态。例如，其于去年11月宣布向AI公司Anthropic承诺100亿美元投资。由于当前英伟达客户高度集中于少数几家超大规模云服务商，投资者正密切关注其能否成功拓展更多重量级终端买家。
另一边，OpenAI亦密集释放与其他半导体厂商的合作信号，并强调其算力需求早已超出单一供应商所能承载的极限。去年6月，阿尔特曼现身超微（AMD）CEO苏姿丰（Lisa Su）于加州圣何塞举办的年度技术大会。他公开表示，OpenAI将协助AMD研发下一代AI芯片，并成为其重要客户。作为除英伟达外，全球唯一具备量产AI数据中心GPU能力的厂商，AMD正加速追赶。
四个月后，OpenAI又宣布与专精定制化AI芯片的博通（Broadcom）达成合作——后者正是谷歌张量处理单元（TPU）等AI加速器的关键设计方。上月，OpenAI更确认将在一项价值逾100亿美元的订单中采用新创公司Cerebras的芯片。
面对有关OpenAI与英伟达关系恶化的持续报道，OpenAI基础设施主管萨钦·卡蒂（Sachin Katti）周一在X平台发文强调：「我们整套运算集群，全部运行于英伟达GPU之上。」
资料来源：cnbc
