Follow-up Engine - OpenClaw Skill 定义

技能描述

自动化客户询盘跟进规则引擎，基于配置的时间触发器和条件判断，智能生成跟进邮件草稿并同步到 OKKI CRM。

触发条件

定时触发（Cron）

# 每 30 分钟执行一次检测
*/30 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto >> /tmp/follow-up-scheduler.log 2>&1

# 每小时执行一次 OKKI 同步
0 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/okki-integration.js --sync >> /tmp/okki-integration.log 2>&1

事件触发

• 新询盘邮件到达 → 触发 new_inquiry 阶段跟进流程
• 报价单发送完成 → 触发 quoted 阶段跟进序列
• 样品寄送确认 → 触发 sample_sent 阶段跟进
• OKKI 跟进记录创建 → 触发阶段流转检测

执行逻辑

1. Follow-up Scheduler 流程

1. 加载配置
   ↓
2. 扫描 OKKI 客户列表
   ↓
3. 识别每个客户当前阶段
   ↓
4. 计算下次跟进时间
   ↓
5. 匹配到期需要跟进的客户
   ↓
6. 生成跟进邮件草稿
   ↓
7. 保存到 drafts/ 目录
   ↓
8. 记录执行日志

2. OKKI Integration 流程

1. 读取 drafts/ 目录草稿
   ↓
2. 过滤已同步草稿（status != synced）
   ↓
3. 匹配 OKKI 客户（域名搜索 + 名称搜索）
   ↓
4. 调用 OKKI API 创建跟进记录
   ↓
5. 更新草稿状态为 synced
   ↓
6. 记录同步日志

输入输出

输入

输出

配置项

环境变量

# OKKI CLI 路径
export OKKI_CLI_PATH="$WORKSPACE/xiaoman-okki/api/okki.py"

# Discord Bot Token（通知用）
export DISCORD_BOT_TOKEN="your-discord-bot-token-here"

# 通知频道 ID
export DISCORD_CHANNEL_ID=""

配置文件

CLI 命令

follow-up-scheduler.js

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/follow-up-scheduler.js --dry-run

# 自动模式（定时触发）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto

# 手动模式（立即执行）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode manual

# 调试模式（详细日志）
node scripts/follow-up-scheduler.js --debug

# 强制更新阶段
node scripts/follow-up-scheduler.js --force-stage-update

okki-integration.js

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/okki-integration.js --dry-run

# 同步模式（实际创建 OKKI 记录）
node scripts/okki-integration.js --sync

# 批量同步（指定草稿文件）
node scripts/okki-integration.js --batch drafts/*.json

# 查看同步日志
node scripts/okki-integration.js --logs

依赖关系

上游依赖

下游集成

错误处理

常见错误码

降级策略

1. OKKI 不可用 → 使用本地缓存客户列表
2. 模板不可用 → 使用默认跟进模板
3. Discord 不可用 → 日志记录 + 本地通知文件

测试

单元测试

# 测试配置文件
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-rules.json'))" && echo "✓ follow-up-rules.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/stage-transitions.json'))" && echo "✓ stage-transitions.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-strategies.json'))" && echo "✓ follow-up-strategies.json valid"

端到端测试

# 运行 E2E 测试
bash test/e2e.sh

# 预期输出：
# ✓ 配置文件验证通过
# ✓ 模拟客户创建成功
# ✓ 草稿生成成功（3 封）
# ✓ OKKI 同步成功（dry-run）
# ✓ 日志记录完整

性能指标

安全规范

• ✅ 所有配置文件使用 JSON 格式（无代码注入风险）
• ✅ OKKI API 调用使用官方 CLI（不直接暴露 API Key）
• ✅ 日志脱敏处理（隐藏客户邮箱等敏感信息）
• ✅ 发送前必须人工审阅（严禁自动盲发）

Skill 版本: 1.0
创建日期: 2026-03-24
维护者: Wilson Evolution System