将报销整理、周报汇总、客户跟进记录归档固化为AI可执行的“【模板】周度客户跟进归档”任务，需明确输入文件、输出格式、必留字段，上传真实样例，并用动词结构、条件句式、数字员工三类指令精准定义动作，叠加沙盒隔离、Token预算与人工审批守则，实现工业级可调度派活。
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你需要把每周都要做的报销整理、周报汇总、客户跟进记录归档这几件事，变成一份能直接交给AI执行的派活清单，而不是每次手动重复操作、复制粘贴、再核对格式。
先建一个“可复用任务模板”
打开超级麦吉工作台→点击左侧【新建任务】→在任务名称栏输入“【模板】周度客户跟进归档”，名称里带【模板】二字，系统会自动识别为可复用结构。
在任务描述框里，用自然语言写清楚三件事：要处理什么文件（如“钉钉群导出的Excel+飞书会议纪要PDF”）、目标成品是什么（如“生成含客户名、跟进状态、下一步动作的表格，按日期倒序排列”）、哪些字段必须保留（如“禁止删减‘客户ID’和‘上次沟通时间’两列”）。
【必须上传至少1份真实样例文件】，否则AI无法理解你日常用的表格结构或纪要排版——只写文字指令，AI大概率按通用格式输出，和你手头实际材料对不上。
把固定动作转成指令短语
方法一：用“动词+宾语+约束条件”结构写指令
例如：“提取所有Excel中‘状态’列为‘已签约’的行→合并到新表→按‘签约日期’升序→隐藏原表第4、7、9列”。
方法二：用“如果…就…”句式处理分支逻辑
例如：“如果附件中有飞书导出的纪要PDF，就提取每段开头带‘@’符号的姓名→匹配客户ID列→在对应行新增‘责任人’列并填入该姓名”。
方法三：绑定数字员工执行特定动作
点击工具栏【插入专家】→选择“Excel清洗Agent”→在弹窗中填写：“跳过前3行→将第2列统一转为8位数字格式→空值替换成‘待确认’”。
给任务加运行守则
第一步：在任务右上角点【设置】→开启【沙盒隔离】，确保本次操作不会误改原始云盘里的文件。
第二步：在【预算控制】里选“单次任务上限500Token”，防止AI在没明确指令时自行展开分析，跑超额度。
第三步：勾选【人工审批开关】→设置触发条件为“当检测到客户ID重复出现≥3次时暂停”，避免因数据异常导致错误归档扩散。
这一步做完，清单就具备了可调度、可审计、可中断的工业级派活能力。
