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国金证券分析师 Jeff Pu 预测，SpaceX 将于 2027 年成为英伟达 Vera Rubin AI 计算机架的全球最大单一客户。该公司最初目标是采购 3 万套 NVL72 机架，但最新预估下调至 2 万套；即便如此，按 2027 年整体出货量测算，SpaceX 仍将稳居新一代系统采购榜首位。
Jeff Pu 提供的全局数据如下：Vera Rubin NVL72 机架全球部署规模预计在 2026 年底达 7.3 万套，至 2027 年底将攀升至 9.6 万套。SpaceX 的 2 万套订单占比约 20.8%。与此同时，六家头部新型云服务厂商合计计划采购 3.4 万套，约占全年总量的 35%，印证了 AI 基础设施对高端计算设备的需求仍在持续升温。
早前马斯克曾公开表示，SpaceX 已通过债务融资方式筹措 400 亿美元资金，专项用于采购英伟达 GPU 等核心硬件，并同步推进数据中心建设，以支撑其内部 AI 业务的算力需求。
鸿海斩获近半数整机装配订单
不同于单纯采购 GPU，机架级系统涉及高速互连、电源管理、散热设计及整机集成等多重环节，交付节奏不仅受限于芯片供应，更受制于内存产能与整机制造能力。据供应链端消息，Jeff Pu 判断鸿海将在 SpaceX 数据中心项目中承接约 45% 的最终组装任务，成为最大代工方。随着算力竞争从“堆叠显卡”迈向“比拼整机交付”，制造整合与规模化落地能力正日益成为关键胜负手。
