企业员工需在度加AI平台完成企业资质认证后，通过订单直连或手动关联方式开票，并严格进行发票预检以确保报销单与订单匹配、信息合规。
☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 多模态理解力帮你轻松跨越从0到1的创作门槛☜☜☜
企业员工需要在度加AI平台快速完成发票开具，同时确保报销单与订单信息准确匹配、系统可自动校验，避免因开票信息错漏导致财务驳回或税务风险。
确认开票资质与企业信息绑定
登录度加AI管理后台 → 进入【财务中心】→ 点击【税务管理】→ 查看「已认证企业主体」状态。若显示“未认证”，必须先完成企业营业执照、开户许可证、一般纳税人资格证明三证上传并等待人工审核（通常需1～2个工作日），【未完成认证的企业无法生成合规增值税专用发票】。
认证通过后，系统自动同步企业名称、税号、开户行及账号、银行地址等基础信息。这些字段在后续开票时不可修改，仅支持补充开票联系人与电话。
从订单生成发票（适用于已对接ERP/SCM系统）
方法一：订单直连开票
在度加AI工作台首页 → 点击「智能开票」→ 选择「订单开票」标签 → 输入订单编号或点击「批量导入」上传含订单ID的Excel（列名必须为order_id，无标题行）。系统3秒内拉取该订单的金额、商品明细、收货方信息，并自动匹配税率与税收分类编码。
注意：若订单中存在混合税率商品（如9%运输服务+13%货物），系统默认按主商品税率开票，需手动点击「拆分行项目」逐条调整——这一步跳过会导致发票税率错误，税务稽查时被认定为不合规凭证。
方法二：手动关联订单
进入「发票草稿箱」→ 点击「新建」→ 在「业务来源」下拉菜单中选择「关联订单」→ 输入关键词搜索对应采购/服务订单 → 勾选后系统自动带出合同编号、付款条件、对方纳税人识别号。此时务必核对「收款方银行账户」是否与认证信息一致，不一致则无法提交开票申请。
填写报销单前的发票预检
第一步：上传发票PDF或OFD文件至度加AI「报销准备区」
第二步：点击「智能预检」按钮，系统执行三项强制校验：① 发票代码+号码是否在国家税务总局全国增值税发票查验平台可查；② 购方名称与税号是否与本企业认证信息100%匹配；③ 开票日期是否在报销周期内（默认校验近90天，超期需审批人二次授权）。
第三步：预检通过后，自动生成「报销单ID」并嵌入发票元数据（包括销方地址电话、开户行、商品规格型号等隐藏字段），该ID将同步推送至企业微信报销应用与简道云表单接口。
这一步操作起来很简单，直接把文件拖进去就行。但若跳过预检直接提交报销，系统会在财务初审环节自动拦截并退回，且不生成任何操作日志——意味着你得重新走一遍全流程。
