客户拜访纪要必须包含五项硬性内容：客户方出席人及职务、我方拜访人、拜访日期与地点、本次沟通达成的3项以内关键结论、明确归属到人的3项以内待办事项（含截止日），缺一即无效。
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你需要快速整理客户拜访后的关键信息，避免遗漏决策点、待办事项和下一步动作，让内部协同有据可依。明确纪要核心要素
客户拜访纪要不是谈话流水账，必须包含五项硬性内容：客户方出席人及职务、我方拜访人、拜访日期与地点、本次沟通达成的3项以内关键结论、明确归属到人的3项以内待办事项（含截止日）。缺任何一项，该纪要即视为无效，无法进入后续审批流程。
这五项内容必须出现在纪要正文最上方，用加粗标题分隔，不可合并、不可省略、不可用“详见后文”替代。
用AI生成结构化初稿
方法一：直接喂入对话原文+指令
把现场录音转写的文字（或你手记的原始要点）粘贴进AI对话框，开头加一句：“请严格按以下格式输出客户拜访纪要：【客户方出席人】、【我方拜访人】、【拜访时间与地点】、【关键结论】、【待办事项】。每个标题独占一行，标题后紧跟冒号，内容顶格写，不换行，不加项目符号，不解释，不补充。若某项信息原文未提及，请写‘待确认’。”
方法二：分段喂入+字段锚定
先输入：“请提取以下文本中的客户方出席人及职务，仅输出姓名与职务，用顿号分隔，无其他字符：”→粘贴相关段落；等待AI返回结果后，再输入：“请提取以下文本中的我方拜访人，仅输出姓名，用顿号分隔：”→粘贴对应段落。逐项锁定字段，比一次性喂入更可控，适合原始记录杂乱、多人发言混杂的场景。
【待办事项必须带责任人和截止日，AI默认不会补全，漏填即失效】
人工校验与强制落地
第一步：核对客户方职务是否准确。常见错误是把“王经理”记成“王总”，或把“采购部副总监”简写为“采购副总”。职务错，后续对接权限和决策链就全偏了。
第二步：检查待办事项是否全部标注了具体日期。不能出现“尽快”“下周内”“后续跟进”等模糊表述。系统只认“2024-07-15”或“7月15日前”这类格式。
第三步：将校验后的纪要全文复制进公司OA纪要模板文档，替换掉原有占位符。注意保留模板中已设好的页眉页脚、编号规则和签发栏位置——改内容不改结构。
