使用结构化CRM数据生成ICS日历文件,用于B2B销售跟进。创建可导入的.ics提醒,包含客户详情、交易状态和优先级等信息。
CIS CRM Reminder – Mini-CRM im Kaleder.
功能概述
CIS CRM Reminder – Mini-CRM im Kaleder.是一项面向实际任务的技能,主要用于Generates专业的ICS日历文件,包含完整的CRM信息,供B2B客户拓展. 6.;Double-click to导入到Apple Calendar, Google Ca.。
核心要点
- 它将相关步骤、工具调用和结果整理方式集中到统一流程中,帮助使用者更快完成目标并减少重复操作。
- 使用时应结合输入条件选择合适的执行方式,核对必要参数、依赖环境与输出内容,并按原始要求处理异常情况。
- 从功能定位来看,该技能强调把分散的操作要求整理成清晰、可复用的处理流程,使用户能够围绕既定目标快速准备输入、选择执行方式并获得结构化结果。
使用与执行
实际使用前应先确认任务范围、数据来源、运行环境、必要权限和关键参数,再依据技能说明逐步执行;若输入条件不完整,应先补齐信息或采用保守配置,避免因错误假设导致结果偏离需求。执行过程中需要关注工具调用是否成功、接口或依赖是否可用、输出格式是否符合预期,并对异常提示、缺失字段和边界情况进行处理;
结果检查与注意事项
涉及批量任务时,还应保存进度,避免中断后重复操作。该技能适合用于一次性任务,也可以接入自动化工作流,与其他技能或上层代理配合完成更完整的业务链路;在组合使用时,应明确每一步的输入输出关系,并避免不同步骤之间出现参数冲突。
ICS CRM 提醒 — 日历中的微型 CRM
生成专业的 ICS 日历文件,内含完整的 CRM 信息,专为 B2B 客户触达设计。双击即可导入 Apple Calendar、Google Calendar 或 Outlook。
适用场景
当用户需要为客户电话、跟进或销售会议创建日历提醒时,请使用本技能。用户提供客户数据后,该技能将生成一个结构清晰的 ICS 文件,所有 CRM 信息均以标准化格式嵌入事件描述(DESCRIPTION)字段中。
工作流程
1. 向用户收集数据
向用户询问以下字段。并非所有字段均为必填项——本技能具备灵活性。必填字段已用 ⚡ 标注。
| 字段 | 示例 | 是否必填 |
|---|---|---|
| ⚡ Company | Siemens AG | 是 |
| ⚡ Date | 2026-04-15 | 是 |
| ⚡ Time | 10:00 | 是 |
| Contact person | Dr. Müller | 否 |
| Phone | +49 234 123456 | 否 |
| mueller@siemens.com | 否 | |
| Topic / Reason | WebAR configurator follow-up | 否 |
| Priority | high / medium / low | 否(默认:medium) |
| Last interaction | 2026-03-10 — Demo presented | 否 |
| Deal phase | Proposal / Negotiation / Closing / Nurture | 否 |
| Budget | 25,000 € | 否 |
| Next step | Follow up on proposal | 否 |
| Notes | Decision maker on vacation until Apr 12 | 否 |
| Duration (minutes) | 30 | 否(默认:30) |
| Alarm (minutes before) | 15 | 否(默认:15) |
若用户以自由文本形式提供信息,请智能提取各字段。仅当 Company、Date 或 Time 缺失时,才需主动追问。
2. 生成 ICS 文件
使用所收集的数据运行脚本 scripts/generate_ics.py:
python3/scripts/generate_ics.py --firma "Siemens AG" --datum "2026-04-15" --uhrzeit "10:00" --ansprechpartner "Dr. Müller" --telefon "+49 234 123456" --email "mueller@siemens.com" --thema "WebAR-Konfigurator Folgegespräch" --prioritaet "hoch" --letzte-interaktion "2026-03-10 — Demo gezeigt" --deal-phase "Angebot" --budget "25.000 €" --naechster-schritt "Angebot nachfassen" --notizen "Entscheider im Urlaub bis 12.04." --dauer 30 --alarm 15 --output " "
3. 文件名规范
YYYY-MM-DD_Company_Reminder.ics
示例:2026-04-15_Siemens-AG_Reminder.ics
公司名称中的特殊字符与空格将统一替换为短横线(hyphen)。
4. ICS 文件内 CRM 描述格式
DESCRIPTION 字段为结构化的微型 CRM 条目:
═══ viSales CRM Reminder ═══ 📋 KUNDE Firma: Siemens AG Ansprechpartner: Dr. Müller Tel: +49 234 123456 Mail: mueller@siemens.com 🎯 ANLASS Thema: WebAR-Konfigurator Folgegespräch Priorität: ⚡ HOCH 📊 DEAL STATUS Phase: Angebot Budget: 25.000 € Letzte Interaktion: 2026-03-10 — Demo gezeigt ➡️ NÄCHSTER SCHRITT Angebot nachfassen 📝 NOTIZEN Entscheider im Urlaub bis 12.04. ─── Generated by viSales CRM Reminder
5. 输出结果
生成完成后:
- 将 ICS 文件保存至用户的 workspace
- 提供该文件的可点击链接
- 显示简明摘要:Company、Date、Topic
保持输出简洁——用户需要的是文件,而非长篇说明。
批量生成多个提醒
若用户提及多个客户,请分别为每个客户生成独立的 ICS 文件,并在最后汇总展示所有已创建文件的精简列表。
边界情况处理
- 若未提供年份,则默认使用当前年份;若所给日期已过去,则自动使用下一年份
- 支持自然语言表达,如 “tomorrow”、“next Tuesday”、“in 3 days”,需自动计算对应准确日期
- 对时间格式进行标准化处理,例如将 “10 Uhr”、“10:00”、“10h” 统一转换为 HH:MM 格式
- 若用户表述模糊,例如 “call Siemens about the configurator, sometime mid-April”,应建议一个具体日期并请求用户确认
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