Attio CRM 集成,管理公司、人员、交易、备注、任务和自定义对象。用于处理 Attio CRM 数据、搜索联系人、管理销售管道、添加备注、创建任务或同步潜在客户信息。
Attio CRM. 管理 Attio CM , 通过 REST API. 支持公司、 人、 交易、 列表( 管道) 、 笔记和任务
功能概述
Attio CRM. 管理 Attio CM , 通过 REST API. 支持公司、 人、 交易、 列表( 管道) 、 笔记和任务是一项面向实际任务的技能,主要用于Setup.;Set ATTIO API KEY 在环境或 ~/.env 中: 获取您的 API 密钥 : Attio ~ 工程。
核心要点
- 它将相关步骤、工具调用和结果整理方式集中到统一流程中,帮助使用者更快完成目标并减少重复操作。
- 使用时应结合输入条件选择合适的执行方式,核对必要参数、依赖环境与输出内容,并按原始要求处理异常情况。
- 从功能定位来看,该技能强调把分散的操作要求整理成清晰、可复用的处理流程,使用户能够围绕既定目标快速准备输入、选择执行方式并获得结构化结果。
使用与执行
实际使用前应先确认任务范围、数据来源、运行环境、必要权限和关键参数,再依据技能说明逐步执行;若输入条件不完整,应先补齐信息或采用保守配置,避免因错误假设导致结果偏离需求。执行过程中需要关注工具调用是否成功、接口或依赖是否可用、输出格式是否符合预期,并对异常提示、缺失字段和边界情况进行处理;
结果检查与注意事项
涉及批量任务时,还应保存进度,避免中断后重复操作。该技能适合用于一次性任务,也可以接入自动化工作流,与其他技能或上层代理配合完成更完整的业务链路;在组合使用时,应明确每一步的输入输出关系,并避免不同步骤之间出现参数冲突。
Attio CRM
通过 REST API 管理 Attio CRM。支持公司、联系人、交易、列表(即销售管道)、备注和任务。
配置
在环境变量或 ~/.env 文件中设置 ATTIO_API_KEY:
echo "ATTIO_API_KEY=your_api_key" >> ~/.env
获取您的 API 密钥:Attio → 工作区设置 → 开发者 → 新建访问令牌
快速参考
对象(记录)
# 列出或搜索记录 attio objects list # 列出所有可用对象 attio records list
列表(管道)
attio lists list # 显示所有管道/列表 attio entries list# 列出某管道中的条目 attio entries add # 将记录添加至管道
备注
attio notes list# 查看某条记录下的备注 attio notes create
任务
attio tasks list # 列出所有任务 attio tasks create[deadline] # 创建任务(截止日期格式:YYYY-MM-DD) attio tasks complete # 标记任务为已完成
示例
查找公司并添加备注
# 搜索公司 attio records search companies "Acme" # 向该公司添加备注(使用上一步搜索返回的 record_id) attio notes create companies abc123-uuid "Call Notes" "Discussed Q1 roadmap..."
操作管道
# 列出管道各阶段 attio entries list sales_pipeline # 将公司加入管道 attio entries add sales_pipeline companies abc123-uuid
创建跟进任务
attio tasks create "Follow up with John at Acme" "2024-02-15"
API 限制
- 速率限制:约 100 次请求/分钟
- 分页:处理大量数据时,请使用
limit和offset参数进行分页
完整 API 文档
https://docs.attio.com/
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