巴西加密货币市场在 2025 年显现出更强的成熟度，整体交易活跃度提升，单个用户的平均投入规模扩大，同时市场对相对低波动产品的需求也在上升。
根据加密平台 Mercado Bitcoin 发布的最新报告，2025 年巴西加密资产交易活动明显增长，总交易量同比上升 43%，每位用户的平均投资额超过 1000 美元。
这份名为《2025 年数字资产投资者 X 光检查》的报告指出，巴西加密市场的驱动因素已不再局限于短期投机，结构化投资和投资组合规划正变得更加突出。相关数据来自 Mercado Bitcoin 平台的用户活动，该平台被称为拉丁美洲最大的数字资产交易所。
报告显示，用户平均投资金额约为 5700 巴西雷亚尔，折合超过 1000 美元。与此同时，18% 的投资者将资金配置到多种加密资产，这反映出当地投资行为正逐步从单一资产押注转向更分散的配置方式。
从交易量来看，比特币仍然位居首位，其后依次为与美元挂钩的稳定币 USDt、以太坊和 Solana。报告还提到，稳定币已成为新用户和存量用户的重要入场工具，其交易量较上一年增长约三倍，原因是部分用户在宏观环境不确定的背景下更倾向于选择波动相对较低的资产。
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比特币仍是巴西交易量最大的加密资产。来源：Mercado Bitcoin
巴西低风险加密产品投资量增长 108%
报告显示，2025 年巴西低风险加密产品增长显著。当地被称为数字固定收益产品的 Renda Fixa Digital（RFD）投资量同比增长 108%，Mercado Bitcoin 在 2025 年向投资者分配的金额约为 3.25 亿美元。
投资者结构也出现变化。24 岁及以下投资者数量同比增长 56%。不过，Mercado Bitcoin 同时指出，市场需求的扩展并不局限于年轻群体，也覆盖到高净值投资者和机构投资者。
从区域分布来看，巴西东南部和南部仍然占据主要交易量，圣保罗和里约热内卢继续保持领先地位。与此同时，随着加密资产参与度向更多地区扩散，中西部和东北部州的市场关注度也在提升。
伊塔乌资产管理提到 1%–3% 比特币配置比例
据报道，伊塔乌资产管理公司曾提出，投资者可将投资组合中的 1% 至 3% 配置为比特币，相关理由包括地缘政治风险上升、货币政策变化以及持续存在的货币波动。
在一份研究报告中，策略师 Renato Eid 将比特币描述为一种具备独特回报特征并具有潜在对冲作用的资产。他同时提到，尽管比特币在 2025 年期间价格波动仍然明显，但其全球化和去中心化特征依然受到关注。
