WorkBuddy可自动导出业务报表，需先配置数据源字段（指标与维度），再用自然语言明确指令（范围+逻辑+输出），最后设置定时任务并验证结果。
☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 多模态理解力帮你轻松跨越从0到1的创作门槛☜☜☜
让WorkBuddy自动导出业务报表，就是把原本需要你每天打开Excel、筛选数据、另存为、再发邮件的固定动作，变成一句指令后系统自己跑完——比如每周五下午5点，自动生成“渠道投放周报.xlsx”并保存到指定文件夹，全程无需人工干预。
确认数据源已就绪
WorkBuddy无法凭空生成报表，它必须有明确的数据来源。如果你的业务数据分散在多个Excel文件、腾讯文档表格或已接入的销售平台中，需先完成结构化准备。
打开WorkBuddy左侧导航栏【数据管理】→ 选择目标数据表 → 点击右侧【字段配置】按钮 → 将销售额、订单量、客户数等数值型字段勾选为【指标】，将日期、渠道、产品线等文本/日期字段勾选为【维度】。
这一步不做，AI无法判断“按月汇总销售额”该聚合哪列、“对比各渠道转化率”该横轴放什么——字段映射错误，后续所有图表和导出都会错位。
用自然语言定义导出需求
在对话框中输入一条完整、无歧义的指令，包含三个核心要素：数据范围 + 计算逻辑 + 输出要求。
例如：“读取资料库中‘6月渠道数据.xlsx’，按‘日期’和‘投放渠道’分组，计算每日曝光量、点击量、ROI（转化量/消耗金额），筛选出ROI低于1.2的记录，导出为Excel文件，命名为‘6月低效渠道明细_自动导出.xlsx’，保存到桌面‘周报归档’文件夹。”
注意：不要说“帮我整理一下数据”，这种模糊指令会让AI默认只做基础去重和格式清洗，不会执行分组计算或条件筛选。
启用定时自动导出
如果报表是周期性产出（如日报、周报、月报），必须开启定时任务，否则每次都要手动触发。
使用 draw.io（.drawio 格式）和 SVG 生成兼容 Microsoft Visio 的架构图。当用户需要以下任一场景时触发： - 用于 Visio 或技术文档的架构/系统/网络图 - 带连接标注的分层控制系统图 - 将 draw.io XML 转换为稳定、可嵌入的 SVG - 修复 Visio 或 draw.io 无法打开的故障排查类图表 - 任何需专业级布局且文本可编辑的图表
第一步：在WorkBuddy对话区输入类似指令：“设置一个定时任务，每周五下午5点，执行刚才那条导出指令，并把生成的Excel文件自动保存到D盘‘运营报表/周报’文件夹。”
第二步：WorkBuddy会解析时间、路径和操作逻辑，弹出预览面板，确认无误后点击【立即启用】。
第三步：进入【自动化】→【我的任务】列表，找到刚创建的任务，检查状态是否为“已启用”。【未启用状态下，即使时间到了也不会执行】。
验证与调整导出结果
首次运行后，立刻检查导出文件是否在指定路径出现，打开确认内容是否符合预期。
方法一：直接双击桌面或D盘中的导出文件，核对行数、字段名、数值计算是否正确；
方法二：回到WorkBuddy任务详情页，点击该次执行记录右侧的【查看日志】，查看AI执行步骤是否完整走完“读取→清洗→计算→写入”全流程；
若发现字段缺失或数值异常，返回【字段配置】重新检查指标/维度映射，再重新提交指令——导出动作本身不可逆，但任务可随时停用、修改、重置。
