需开通灵犀AI企业版或高级订阅才能定制个性化助手；登录后通过“+新建助手”选择模板或空白创建，配置角色描述、知识库、快捷指令、输出格式及关联文档。
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你想让WPS灵犀AI记住你常用的会议纪要格式、报销话术或项目汇报逻辑，而不是每次都要重写提示词——这需要在灵犀AI里完成个性化助手的定制，不是简单调用对话框就能实现。
确认灵犀AI版本与权限
打开WPS Office → 顶部菜单栏点击「灵犀AI」→ 查看右下角是否显示「已登录」及头像；若未登录，需使用企业邮箱或WPS账号登录。个人免费版仅支持基础对话，【自定义办公助手功能仅对开通「灵犀AI企业版」或「高级订阅用户」开放】。
点击灵犀AI面板右上角「设置」图标 → 检查「AI助手管理」是否可点击；不可点说明当前账号未获得该权限，需联系企业管理员开通或升级订阅。
创建专属办公助手
进入灵犀AI主界面 → 点击左下角「+ 新建助手」→ 选择「从模板创建」或「空白创建」。
方法一：基于模板快速生成
点击「常用模板」→ 选择「会议纪要生成器」「周报撰写助手」或「合同条款审查员」→ 点击「使用此模板」→ 在「助手名称」栏修改为“我的销售复盘助手” → 在「角色描述」中补充：“专注分析客户拒绝原因，按‘场景-话术-改进点’三段式输出，禁用营销套话”。
{"answer":"协助 macOS 用户准备、转换、导出及排查 Word、PDF、Markdown、PowerPoint 和 Excel 文件，确保 WPS Office 工作流程可靠。"}
方法二：从零配置高自由度助手
选「空白创建」→ 输入助手名称（如“财务报销小灵”）→ 在「能力说明」框内用自然语言写清任务边界：“只处理差旅报销单审核，识别发票日期/金额/事由是否匹配，不回答税务政策问题” → 点击「添加知识库」→ 上传你整理好的《2026版差旅报销细则.pdf》和《常见驳回原因清单.xlsx》→ 等待文件解析完成（约10–30秒）。
注意：上传的Excel必须含表头，且第一列为关键字段名（如“费用类型”“限额标准”），否则知识匹配会失效。
配置触发方式与响应习惯
第一步：设定快捷唤起路径
在助手编辑页 → 打开「快捷指令」开关 → 输入触发词，例如设为“写复盘” → 保存后，在任意WPS文档中输入“写复盘”，灵犀AI会自动弹出该助手对话框。
第二步：约束输出风格
展开「高级设置」→ 勾选「强制使用指定格式」→ 粘贴以下结构模板：
【问题】{原始输入}
【归因】
【行动项】
【下次验证点】
→ 关闭「允许自由发挥」选项，防止AI擅自增减模块。
第三步：绑定常用文档位置
点击「关联文档」→ 选择「我的桌面/项目/财务」等已有云文件夹 → 此后该助手默认从这些位置读取最新版制度文件或历史案例，无需每次手动上传。
