高盛亚洲团队最新发布的dram行业研报指出，当前ddr4内存现货价格较合约价飙升172%，ddr5现货与合约价之间的差距也扩大至76%。

鉴于现货市场交易频次更高、响应更灵敏，其价格往往率先体现短期供需波动。如此显著的价差凸显出当前合约定价已严重滞后于真实市场状况，合约价格大幅上调几成定局。

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供应层面，受制于晶圆厂新建及量产周期较长，2026年全球DRAM新增产能极为有限；尤其在DDR4领域，部分厂商正主动缩减产线，供给端持续承压。需求侧则因AI基础设施升级加速——部署单元由单台服务器向整机架系统演进——带动存储容量与带宽需求同步跃升。

高盛报告进一步指出，下游客户已在谈判中逐步接受2026年第一季度更为激进的内存调价方案。