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旺商聊APP如何查看销售漏斗进度_旺商聊APP查看销售漏斗进度解析【策略】

雨明君_5790

雨明君_5790

发布时间:2026-01-16 17:04:02

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来源于php中文网

原创

旺商聊APP中查看销售漏斗进度有四种方式:一、通过【客户经营】→【客户分析】→【销售漏斗分析表】查看可视化图表与潜客明细;二、通过【我的】→【设置】→【工作台管理】开通权限后,从【数据分析】→【线索管理分析】→【销售漏斗】进入看板;三、在【客户列表】中使用【筛选】功能按销售阶段、更新时间等条件快速定位线索;四、在任意漏斗视图中点击【下载】导出Excel明细,含潜客ID、阶段、停留天数等字段。

旺商聊app如何查看销售漏斗进度_旺商聊app查看销售漏斗进度解析【策略】

如果您在旺商聊APP中无法直观掌握当前销售线索所处阶段及整体转化节奏,则可能是由于未正确进入销售漏斗分析模块或未配置对应权限。以下是查看销售漏斗进度的具体操作路径与替代方案:

一、通过客户经营入口查看销售漏斗分析表

该方式适用于拥有客户经营模块访问权限的用户,可直接调取系统预置的漏斗可视化图表与明细数据。

1、打开旺商聊APP,点击底部导航栏的【客户经营】选项卡。

2、在客户经营页面中,向上滑动或查找并点击【客户分析】子菜单。

3、进入后选择【销售漏斗分析表】功能项。

4、页面左侧以表格形式列出全部潜客,含字段:潜客名称、当前业务员、销售阶段、创建时间;右侧同步显示标准五阶漏斗图(待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单)。

5、点击漏斗图中任一阶段柱条,即可筛选出处于该阶段的所有潜客列表。

二、通过数据分析中心进入销售漏斗看板

该方式适用于管理员或已开通数据分析权限的成员,支持自定义时间范围与团队维度筛选,获取更精细的阶段分布与转化率。

1、点击旺商聊APP右上角【我的】图标,进入个人中心。

2、选择【设置】→【工作台管理】→开启【数据分析中心】权限(如未启用)。

3、返回首页,点击顶部搜索框旁的【数据分析】入口。

4、在左侧菜单中依次展开【线索管理分析】→【销售漏斗】。

5、系统自动加载当前团队/个人的漏斗分布图,支持按“今日/本周/本月”切换时间范围,并可点击各阶段查看对应线索详情。

pyspark-to-excel
pyspark-to-excel

将 PySpark .show() 输出转为 Tab 分隔文本,方便粘贴 Excel。触发词:pyspark、数据转excel、表格整理、venus数据、show输出、复制到excel、数据格式化。

下载

三、使用快捷筛选定位特定阶段线索

当需快速定位某类高价值线索(如临近成单或长期停滞)时,可通过阶段标签与筛选器组合操作,提升响应效率。

1、进入【客户经营】→【客户列表】主界面。

2、点击右上角【筛选】按钮,展开条件面板。

3、在【销售阶段】选项中,勾选目标阶段(例如购买决策或成单)。

4、可叠加选择【更新时间】(如“近3天”)、【负责人】等条件,缩小结果集。

5、确认筛选后,列表仅显示匹配线索,每条记录右侧标注当前阶段及阶段停留时长。

四、导出漏斗明细进行离线分析

该方式适用于需对接Excel做赢率建模、阶段耗时统计或跨平台汇报的场景,确保数据可追溯、可复用。

1、完成任意一种漏斗视图打开(如销售漏斗分析表或数据分析中心漏斗页)。

2、向下滚动至明细数据区域,找到右上角【下载】按钮(图标为向下箭头+表格)。

3、点击后弹出格式选项,选择Excel(.xlsx)格式。

4、确认导出,文件将包含字段:潜客ID、姓名、手机号、当前销售阶段、阶段进入时间、阶段停留天数、负责人、所属商机金额。

5、下载完成后,可在手机文件管理器或PC端同步目录中查收该文件。

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