创建客户分类标签、设置自动化跟进提醒、批量导入客户并同步分类、使用跟进模板、多维度筛选导出数据，可提升赶集网CRM系统中客户跟进效率。
如果您在使用赶集网CRM系统管理分类信息客户时，发现跟进效率低下或客户状态混乱，可能是由于客户数据未合理归类或跟进流程不清晰所致。以下是提升客户跟进效率的操作方法。
本文运行环境：华为Mate 60 Pro，Android 14
一、创建客户分类标签
通过自定义标签对客户进行分类，有助于快速识别客户需求类型和所处跟进阶段。标签可基于客户来源、意向等级或业务类别设置。
1、登录赶集网CRM系统，进入“客户管理”页面。
2、选择目标客户，点击“编辑”按钮进入详情页。
3、在“标签”字段中输入新标签名称，如高意向装修客户或二手设备采购。
4、保存标签后，可在客户列表上方使用标签筛选功能进行分组查看。
二、设置自动化跟进提醒
利用系统提醒功能避免遗漏关键跟进节点，确保每个客户在合适时间得到联系。
1、进入客户详情页，点击“添加跟进计划”按钮。
2、选择提醒时间，例如设置为48小时后自动提醒下次联系。
3、填写本次沟通内容摘要，并勾选是否需要重复提醒。
4、确认提交后，该任务将同步至个人日程，并在首页待办事项中显示。
三、批量导入与分类同步
针对从赶集网分类信息页面获取的潜在客户，可通过Excel模板批量导入并自动打上初始标签。
1、在CRM首页下载“客户导入模板”文件。
2、按模板要求填写客户姓名、电话、需求描述及预设标签，如家政服务咨询。
3、完成填写后，返回系统点击“批量导入”，上传文件并确认数据匹配字段。
4、导入成功后，所有客户将自动归入对应分类，并可按标签进行群发消息操作。
四、使用跟进记录模板提高效率
预设常用沟通话术模板，减少重复输入，统一服务口径。
1、进入“设置”菜单中的“跟进模板管理”选项。
2、新增模板，命名为初次回访标准话术，并填入具体内容。
3、在客户跟进页面，点击“使用模板”按钮，选择对应场景模板快速填充。
4、根据实际沟通情况微调内容后提交，系统将自动保存至该客户历史记录中。
五、多维度筛选与导出客户数据
通过组合筛选条件精准定位特定客户群体，便于集中处理或分析转化率。
1、在客户列表页点击“高级筛选”按钮。
2、依次选择标签、最后跟进时间、客户状态等条件，如筛选7天内未联系的租房客户。
3、点击“搜索”后，结果将实时展示在下方表格中。
4、勾选目标客户或点击“全选”，然后选择“导出Excel”以备进一步处理。
