Depin : 분산 물리 인프라

Grayscale은 연초에 Depin에 대한 연구 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 시장에서 가장 귀중한 Depin 프로젝트와 시장 가치를 보여줍니다.

저자 : jiawei @iosg

Grayscale은 연초에 Depin에 대한 연구 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 시장에서 가장 귀중한 Depin 프로젝트와 시장 가치를 보여줍니다. 2022 년 이래로 Depin과 AI는 암호화 투자를위한 두 가지 새로운 방향으로 간주되었습니다. 그러나 Depin 분야에는 상징적 인 프로젝트가 부족한 것 같습니다. (헬륨은 최고의 프로젝트로 간주되지만, 그 개념은 Depin에 의해 심지어 피식되며, 테이블의 Bittensor, Rendering 및 Akash는 AI 트랙 프로젝트와 비슷합니다.)

Depin은 성장을 주도하기에 충분한 주요 프로젝트가 부족한 것 같습니다. 향후 1 ~ 3 년 동안 Depin 트랙에는 여전히 잠재적 인 투자 기회가있을 수 있습니다.

이 기사는 Depin이 우리의 관심을받을 자격이있는 이유를 포함하여 Depin의 투자 논리를 처음부터 요약하고 간단한 분석 프레임 워크를 제안합니다. Depin은 다양한 하위 orbitals를 다루는 포괄적 인 개념 이므로이 기사는이 개념을보다 추상적 인 관점에서 설명하는 동시에 일부 구체적인 예를 제공합니다.

왜 Depin Investment에 집중합니까?

Depin은 유행어가 아닙니다

첫째, 물리적 세계의 인프라를 분산시키는 것은 이상한 생각이 아니며 간단한 "내러티브 게임"이 아니라는 것이 분명해야합니다. DEPIN에서는 어떤 경우에는 분산이 실제로 무언가를 "활성화"또는 "최적화"할 수 있습니다.

다음은 두 가지 간단한 예입니다.

통신 분야에서 미국을 예를 들어, AT & T 및 T-Mobile과 같은 전통적인 통신 사업자는 종종 스펙트럼 라이센스 경매 및 기지 스테이션 배포에 수십억 달러를 투자 한 다음 어쿠스틱 기본 스테이션 당 1 ~ 3 킬로미터의 어쿠스틱 기본 스테이션 당 $ 200,000 ~ $ 500,000의 배치 비용을 지불해야합니다. 2022 년, FCC (Federal Communications Commission)가 3.45GHz 대역에서 5G 스펙트럼을 경매했을 때 AT & T는 90 억 달러를 투자하여 가장 많은 투자 한 운영자가되었습니다. 이 중앙 집중식 인프라 모델은 커뮤니케이션 서비스의 가격이 높습니다.

헬륨 전화기는 커뮤니티 크라우드 소싱을 통해 각 사용자 에게이 초기 비용을 공유합니다. 개인은 단순히 핫스팟 장비를 249 달러 또는 499 달러에 구매함으로써 네트워크에 액세스하고 "마이크로 운영자"가 될 수 있습니다. 토큰 인센티브를 통해 커뮤니티는 자발적으로 네트워크를 구축하여 전반적인 투자를 줄일 수 있습니다. Verizon의 음향 기지국을 배치하는 비용은 약 $ 200,000이며, Helium은 약 100 개의 핫스팟 장치 (약 $ 50,000)를 배치하여 비슷한 커버리지를 달성하여 약 75%감소합니다.

또한 AI 데이터 분야에서 전통적인 AI 회사는 매년 Reddit 및 Twitter와 같은 플랫폼에 최대 3 억 달러의 API 요금을 지불하여 밝은 데이터 (주거용 에이전트) 및 Oxylabs (데이터 센터 에이전트)를 통해 교육 데이터를 얻고 데이터를 크롤링해야합니다. 뿐만 아니라 저작권 및 기술 제한이 증가하고 있으며 데이터 소스의 규정 준수 및 다양성을 보장하기가 어렵습니다.

Grass는 분산 네트워크 크롤링을 통해이 문제를 해결하여 사용자가 브라우저 확장을 다운로드하여 유휴 대역폭을 공유하여 공개 웹 페이지 데이터를 크롤링하고 토큰 보상을 얻을 수 있도록합니다. 이 모델은 AI 회사의 데이터 수집 비용을 크게 줄이고 데이터 다양성과 지리적 배포를 달성합니다. Grass 통계에 따르면 190 개국의 109,755,404 개의 IP 주소가 현재 네트워크에 참여하고 있으며 하루 평균 1,000TB의 인터넷 데이터를 기여합니다.

요컨대, Depin에 투자하기위한 기본 시작점은 분산 물리 인프라가 전통적인 물리적 인프라보다 더 잘할 수 있으며 전통적인 방법이 할 수없는 일을 할 수 있다는 것입니다.

미드 레인지와 소비자의 교차로

암호화 투자의 두 가지 주요 라인으로서 미드 레인지와 소비자 모두 몇 가지 문제에 직면 해 있습니다.

미드 레인지 프로젝트에는 일반적으로 두 가지 특성이 있습니다. 첫째, 매우 기술적입니다. 예를 들어, ZK, FHE 및 MPC와 같은 기술은 진입 장벽이 높으며 시장 인식에는 특정 단절이 있습니다. 둘째, Layer1/2, 크로스 체인 다리, 약속 등과 같은 최종 사용자를 직접 다룰 수있는 친숙한 프로젝트를 제외하고 대부분의 중간 범위 프로젝트는 실제로 기업을위한 것입니다. 예를 들어, 개발자 도구, 데이터 가용성 계층, 쉘, 공동 프로세서 등은 사용자와 비교적 멀리 떨어져 있습니다.

이 두 가지 측면은 미드 레인지 프로젝트가 사용자 사고의 변화와 보급을 촉진하기 어렵게 만듭니다. 고품질의 미드 레인지 프로젝트는 특정 PMF와 수익을 가지고 있으며주기 전반에 걸쳐 자급 자족 할 수 있지만, 집중된 시장의 사고 점유율 부족으로 인해 후속 목록에서 눈에 띄기가 어렵습니다.

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