第3四半期の投資が20%減少し、仮想通貨VC市場は「低迷」とギャラクシーデジタルが語る

2022 年のさまざまな仮想通貨の崩壊に怯え、機関投資家はまだ復活していない。

昨年の一連のデジタル資産暴落を受けて機関投資家が復活にほとんど関心を示さなかったため、2024 年の暗号ベンチャーキャピタルの活動は、特に第 3 四半期は低調なままでした。

仮想通貨投資会社ギャラクシーデジタルの新しいレポートによると、ベンチャーキャピタル企業は今四半期、478件の取引にわたって仮想通貨スタートアップ企業に24億ドルを投資した。これは、資金調達の面で今年の第 2 四半期に比べ 20% 減少し、取引数では 17% の減少です。

今年の最初の 3 四半期で 80 億ドルが投資されたため、業界は 2024 年には 2023 年に受け取った資金をほとんど上回る資金を得ることができない状況にあります。これらの数字は、2021 年と 2022 年の絶好調の年とは大きく異なります。この業界では毎年 3,000 件の取引で 300 億ドル以上の収益が見られました。

ギャラクシー・デジタルの全社調査責任者アレックス・ソーン氏は、ベンチャー投資家自身が資金を調達する機関投資家のアロケーターについて言及し、「仮想通貨VCやベンチャーキャピタルに対するアロケーターの関心は、より広範に例年に比べて低下している」とコインデスクに語った。 >

その関心の欠如の理由は何ですか?ソーン氏は、高金利によりベンチャーファンドの魅力が薄れており、スポットビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）の上場投資信託（ETF）が仮想通貨へのエクスポージャーを獲得する新たな手段を提供していると述べた。言うまでもなく、2022 年の業界のさまざまな崩壊はまだ誰もの記憶に新しいです。

「このため、ベンチャー投資家は新たなファンドビークルを立ち上げるための多額の資金源を見つけるのに苦労しており、仮想通貨ベンチャー投資市場の逼迫につながっている」とソーン氏は述べた。

しかし、ETF主導の市場の急騰は「取引の流れを巡って生き残った仮想通貨VCの間で競争が激化し、評価に関しては起業家が運転席に座るようになっている」とソーン氏は付け加えた。

「投資資金を調達できれば、創業者になるには素晴らしい時期です」と彼は言いました。

仮想通貨企業の評価額​​は、市場全体の下落に伴い2023年に急落したが、2024年の第2四半期には回復し、第3四半期には堅調に推移し、プレマネー評価額の中央値は2,300万ドル、平均取引規模は350万ドルとなった。 .

資本の大部分は初期段階の企業、つまりまだ製品とビジネスモデルを開発中の新興企業に送られました。彼らは資本投資の 85% を受け取りましたが、一般にすでに有名な製品とブランドを持っている後期段階の企業は資本の 15% しか受け取りませんでした。

暗号通貨エコシステムの一部のセクターは、他のセクターよりも高い関心を集めました。仮想通貨取引所、融資、投資、取引プラットフォームはVC資本の18％、4億6000万ドル以上を調達した。次にレイヤー 1 プロジェクトが約 4 億 4,000 万ドル、次に Web3/メタバース プロジェクトが約 3 億 6,000 万ドル、インフラストラクチャ プロジェクトが 3 億 4,000 万ドルとなっています。

一方、暗号通貨と人工知能 (AI) を組み合わせたプロジェクトは約 2 億 7,000 万ドルを稼ぎ出し、前四半期の 5 倍となったとギャラクシーは述べた。

当然のことながら、米国は投資の面で先頭に立ち、全資本の 56% を提供し、全仮想通貨取引の 44% を占めました。英国は資本の点で 11% と大きく 2 位であり、取引の点では 6.8% を占めて 3 位でした。シンガポールに本拠を置くVCは全資本の7%を提供したが、全取引の8.7%を締結した。

仮想通貨ベンチャーファンドの資金調達は困難であることが判明し、8つの新規ファンド全体でわずか1億4,000万ドルしか調達できなかったと報告書は述べている。 「年率ベースで見ると、2024年は仮想通貨VCの資金調達においては2020年以来最も弱い年となりつつあり、新規ファンドが19億5,000万ドルを調達したのはわずか39社のみで、2021年から2022年の熱狂的な状況を大きく下回っている」と報告書は述べている。

編集者

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